В 921 году из Багдада в землю Булгар отправляется посольство, главой религиозной миссии которого был Ахмед Ибн Фадлан. Он описал свои наблюдения по маршруту следования. В художественных игровых эпизодах осуществлена попытка реконструкции реалий 921-922 гг., где героями являются Ибн Фадлан, правитель булгар Алмуш и их окружение. Именно с прибытием посольства в 922 году связано принятие Ислама Волжской Булгарией в качестве официальной религии. В документальных блоках фильма эксперты рассказывают истории формирования идентичности мусульман России. Фильм снят по мотивам «Путевых заметок» ибн Фадлана.